國慶假期剛剛啟動，科創(chuàng)板芯片龍頭就出來炸場了。
十一前夕，工商銀行2025年度海光芯片服務(wù)器采購項目正式公示，中標候選人包括浪潮、中興、聯(lián)想。整整30億訂單規(guī)模背后還有一個最大贏家——海光信息。
過去一年，海光信息的股價從3000億左右飛速抬升，直逼6000億市值大關(guān)。這看似是乘上了國內(nèi)芯片股起飛的東風，實則受國產(chǎn)替代和“人工智能+”雙輪驅(qū)動。明面上，海光芯片幾乎完整吃到了國產(chǎn)化紅利，信創(chuàng)及商用市場占比持續(xù)提升；而在暗處，卻是數(shù)以十年計的蟄伏深耕，基于在C86賽道的飽和式研發(fā)投入，悄然領(lǐng)航國產(chǎn)高端計算完成突圍。?
01 再造英特爾+英偉達
2016年，曾經(jīng)可望不可即的X86授權(quán)終于放開一道口子，在國家意志推動下，海光抓住了這個機會。
十年間，海光并未辜負這一歷史性機遇。基于國內(nèi)唯一的X86完整版交叉授權(quán)，這家公司的研發(fā)投入力度堪稱孤注一擲——無論是技術(shù)人員占比，還是資金投入規(guī)模，都遠超行業(yè)平均水平。而海光也藉此成功完成從X86到C86的自主突破。
海光信息是業(yè)內(nèi)鮮有的研發(fā)人員占總員工比例超過90%的廠商，其研發(fā)投入在去年更是達到了34.46億元，占營收比37.61%，遠遠甩開國內(nèi)同類廠商。
同時，海光通用處理器CPU和人工智能加速器DCU取得了驚人的進展——全系產(chǎn)品經(jīng)過多輪自主迭代后，綜合性能水平已趕超國際同代產(chǎn)品水平。
英特爾和英偉達就是最好的對標對象。
據(jù)悉，海光C86架構(gòu)完全兼容Wintel（Windowns+Intel）生態(tài)，可以直接適配國際上主流的操作系統(tǒng)和應用軟件。根據(jù)測試數(shù)據(jù)，C86-4G處理器性能已經(jīng)比肩英特爾至強主流系列，堪稱英特爾中高端產(chǎn)品最佳平替。
海光DCU與英偉達的對標程度同樣驚人。DCU的架構(gòu)路線正是GPGPU，具備稀缺的全精度計算能力，并且兼容通用的“類CUDA”環(huán)境，可以平滑切入NV卡計算場景。
自兩大國際廠商高端產(chǎn)品對華禁售后，海光雙芯成為填補國內(nèi)市場空白的必選項。
公開資料顯示，海光CPU已在金融、電信、互聯(lián)網(wǎng)、教育、交通等關(guān)鍵領(lǐng)域大規(guī)模落地驗證，DCU則能廣泛應用于大數(shù)據(jù)處理、人工智能、商業(yè)計算等應用領(lǐng)域。
一個鮮活的中國版英特爾+英偉達樣本，已經(jīng)初具雛形。
02 安全又好用才是王道
在信創(chuàng)市場，安全可控始終被視為國產(chǎn)化用戶的選型剛需。隨著替代工作步入深水區(qū)，用戶的核心業(yè)務(wù)場景對性能支撐提出更高要求，“既安全又好用”成為國產(chǎn)廠商的一道必答題。
海光芯片被工商銀行押下重注，并且頻頻出現(xiàn)在建設(shè)銀行、招商銀行、人民銀行等頭部客戶訂單，最根本原因是實現(xiàn)了性能與安全的微妙平衡。這也是其替代國際高端產(chǎn)品的關(guān)鍵底牌。
在國測機構(gòu)發(fā)布的安全可靠名單中，秋香發(fā)現(xiàn)海光CPU不僅達到了二級最高安可標準，并且也是目前僅有的以C86-4G全系列形式入圍名單的廠商。
這得益于海光在底層架構(gòu)設(shè)計中就開始自主拓展安全算法指令，通過CPU安全處理器內(nèi)置，實現(xiàn)了硬件級內(nèi)生安全。如國密SM2/SM3/SM4、可信計算3.0 TPCM、機密計算等先進的安全技術(shù)方案，海光CPU均已實現(xiàn)原生支持。
以密碼技術(shù)為例，此前很多用戶都需要通過外置設(shè)備進行密算，不僅多出一道產(chǎn)品環(huán)節(jié)，攻擊面更大，同時也在某種程度上占據(jù)了CPU性能空間。相對來看，海光CPU本身就相當于一臺密碼機，一方面省略了外置設(shè)備成本，擴展性更強，另一方面降低了被攻擊風險。
更值得咀嚼的是，近年來英特爾、ARM等國際芯片曝出不少安全漏洞，甚至某些重危級漏洞只能通過版本升級來解決。而在海光CPU的安全防御機制下，幾乎所有漏洞都完成了自主修復或原生免疫。其硬件安全可控水平可見一斑。
當然，最讓金融等關(guān)基行業(yè)用戶看好的，是C86芯片表現(xiàn)出的性能穩(wěn)定性。
因為本身兼容主流生態(tài)，不需要冗余的適配調(diào)優(yōu)環(huán)節(jié)，用戶系統(tǒng)遷移后可以最大程度發(fā)揮出設(shè)備性能，故障率也遠低于行業(yè)平均數(shù)據(jù)。這對于高并發(fā)場景頻發(fā)、敏感數(shù)據(jù)密集的金融業(yè)務(wù)，意義不言而喻。
在消費互聯(lián)網(wǎng)市場，尚且存在“酒香也怕巷子深”一說。但在技術(shù)密集型的計算芯片賽道，市場顯然更垂青于這些埋頭深耕的技術(shù)宅。一向低調(diào)的海光也藏不住了。
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