作者丨方詩意
編輯丨六子
寧德時(shí)代董事長(zhǎng)曾毓群去年有過一個(gè)驚人預(yù)言：布局“零碳電網(wǎng)”的業(yè)務(wù)收入，可能比供應(yīng)電動(dòng)汽車電池“大十倍”。如果按寧德時(shí)代去年從動(dòng)力電池上賺到的2503.4億元營(yíng)收計(jì)算，曾毓群盯上的，是一個(gè)可能超過2萬億的市場(chǎng)。
這個(gè)被寄予厚望的“零碳電網(wǎng)”，并不是窗外的電線桿和高壓線，而是一個(gè)整合了發(fā)電、儲(chǔ)能和電動(dòng)車向電網(wǎng)反向送電等技術(shù)（B2G）的全新儲(chǔ)能系統(tǒng)。
前段時(shí)間，寧德時(shí)代攜手康迪科技等合作伙伴大力加碼的換電業(yè)務(wù)，正是這盤萬億大棋的關(guān)鍵一環(huán)。
無獨(dú)有偶，換電路線上最知名的車企蔚來，也在這兩年越來越多地提到旗下數(shù)千座換電站與電網(wǎng)的聯(lián)動(dòng)。通過參與電網(wǎng)的調(diào)峰調(diào)頻，換電天然的儲(chǔ)能能力開始轉(zhuǎn)化為商業(yè)價(jià)值。
上半年，因?yàn)閾Q電路線，蔚來得到寧德時(shí)代投資被“奶了一口”，隨后不久寧德時(shí)代又光速和中國(guó)石化達(dá)成合作，要建設(shè)一萬座換電站。當(dāng)市場(chǎng)還在爭(zhēng)論換電和快充的優(yōu)劣時(shí)，這些巨頭早就打起了新的算盤：
再好的補(bǔ)能故事，也不可能好過一個(gè)萬億級(jí)分布式儲(chǔ)能網(wǎng)絡(luò)的巨大未來。
01
「從補(bǔ)能到儲(chǔ)能，巨頭爭(zhēng)的不止充電速度」
換電對(duì)消費(fèi)者來說，不是新鮮事。蔚來的“3分鐘滿電”，治愈了困擾電動(dòng)車主多年的里程焦慮和補(bǔ)能焦慮。因?yàn)檫@一點(diǎn)，即便充電速度越來越快，市場(chǎng)也從未敢下結(jié)論說，快充會(huì)干翻換電。
蔚來創(chuàng)始人李斌今年3月曾經(jīng)反駁過超快充比換電優(yōu)越的觀點(diǎn)，核心是儲(chǔ)能的問題：“這么高功率的超快充，電力容量直給那是不可能的，就像電腦沒有內(nèi)存一樣，所以超快充必須配備儲(chǔ)能。而做儲(chǔ)能的超充站，成本上其實(shí)跟我們的換電站一樣貴?！?/p>
為什么這么說？因?yàn)榻刂两衲?月底，國(guó)內(nèi)新能源汽車保有量已經(jīng)達(dá)到3689萬輛，而全國(guó)充電基礎(chǔ)設(shè)施總量為1734.8萬臺(tái)。如果數(shù)以千萬計(jì)的車輛在下班回家后的晚間等高峰時(shí)段集中充電，就會(huì)形成巨大的、無序的充電負(fù)荷，對(duì)城市電網(wǎng)造成劇烈沖擊。
更嚴(yán)峻的是，我國(guó)能源結(jié)構(gòu)風(fēng)、光占比越來越高。但它們具有天然的間歇性和波動(dòng)性——白天光照強(qiáng)時(shí)發(fā)電量激增，夜晚則歸零；風(fēng)力大的時(shí)候電力充沛，無風(fēng)時(shí)則斷供。這種“靠天吃飯”的特性，讓綠電和充電高峰一樣，對(duì)電網(wǎng)的安全運(yùn)行帶來了挑戰(zhàn)。
但如果有換電站做儲(chǔ)能，解決方案就出現(xiàn)了。李斌曾經(jīng)算過賬：“我做10萬個(gè)換電站的錢，遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于10萬個(gè)加油站。而且大家別忘了，一個(gè)發(fā)電站一天可以存2萬度電，10萬個(gè)發(fā)電站一天就能存20億度電。它是一個(gè)巨大的儲(chǔ)能設(shè)施，很容易算賬?！?/p>
他看到了問題的本質(zhì)。一座換電站，通常儲(chǔ)備有十幾塊到幾十塊不等的動(dòng)力電池，其本身就是一個(gè)小型的、標(biāo)準(zhǔn)化的儲(chǔ)能電站。它們連起來，就是巨大的分布式儲(chǔ)能系統(tǒng)。
這個(gè)系統(tǒng)的運(yùn)作邏輯，恰好能完美解決上述電網(wǎng)的痛點(diǎn)，調(diào)節(jié)輸入和輸出。如此一來，換電站就成了服務(wù)于整個(gè)城市能源系統(tǒng)的“巨型充電寶”。這種超越補(bǔ)能本身的能源價(jià)值，才是巨頭們不惜重金投入換電業(yè)務(wù)的深層邏輯。
據(jù)《國(guó)家電網(wǎng)報(bào)》等媒體報(bào)道，蔚來在去年2月參與調(diào)峰至4月末市場(chǎng)關(guān)閉，其換電站最大降低高峰時(shí)段用電負(fù)荷2萬千瓦，累計(jì)消納新能源電量71萬千瓦時(shí)，獲得市場(chǎng)收益30余萬元。
而到了今年3月，國(guó)網(wǎng)蘇州供電公司又與蔚來合作，將其在蘇州的68座換電站接入新型電力負(fù)荷管理系統(tǒng)，形成了一個(gè)可調(diào)能力超過2萬千瓦的虛擬電廠。
顯然，一個(gè)由無數(shù)換電站和電動(dòng)汽車組成的國(guó)家級(jí)能源調(diào)節(jié)網(wǎng)絡(luò)，正在加速成型。正是這片廣闊的“星辰大?！保?lì)著蔚來、寧德時(shí)代等一批企業(yè)，即便面臨前期巨大的資金投入和盈利壓力，也依然堅(jiān)定地走在換電這條戰(zhàn)略路線上。
02
「玩家各懷心思：蔚來為電網(wǎng)打工，寧德想“當(dāng)司令”」
蔚來作為換電車企，其探索為整個(gè)行業(yè)“交了學(xué)費(fèi)”。但這樣的它，在社交媒體上依然被議論紛紛。原因非常簡(jiǎn)單：蔚來的換電網(wǎng)絡(luò)只為自己服務(wù)，如同圍墻里的花園。如果無法擴(kuò)張，誰敢確認(rèn)這就是儲(chǔ)能的答案？
可以說，蔚來更像是在為電網(wǎng)“打工”，它驗(yàn)證了這個(gè)模式對(duì)電網(wǎng)和企業(yè)的價(jià)值，卻難以定義整個(gè)行業(yè)的標(biāo)準(zhǔn)。
這一點(diǎn)在今年3月迎來重大轉(zhuǎn)變。真正在行業(yè)呼風(fēng)喚雨的寧德時(shí)代正式加入共建換電網(wǎng)絡(luò)。
與蔚來的封閉截然相反，寧德時(shí)代強(qiáng)勢(shì)舉起了開放的大旗。作為全球動(dòng)力電池市場(chǎng)的絕對(duì)霸主，它手握電池技術(shù)和市場(chǎng)份額兩張王牌，一手要做最快的快充電池，一手準(zhǔn)備牽引國(guó)內(nèi)換電儲(chǔ)能生態(tài)的發(fā)展。
今年上半年，寧德時(shí)代董事長(zhǎng)兼總經(jīng)理曾毓群曾經(jīng)兩次“糾正”外界對(duì)寧德時(shí)代的評(píng)價(jià)。第一次是在上海車展前夕，他希望外界不要把寧德時(shí)代看作造電池廠商，而是新能源開拓者。第二次則是在5月末港股上市時(shí)，寧德時(shí)代在發(fā)言中已經(jīng)被稱為零碳科技公司，而發(fā)言的重點(diǎn)也變成了換電。
按照寧德時(shí)代外顯的野心，它的目標(biāo)絕不僅僅是做一個(gè)服務(wù)商，而是要成為這條技術(shù)路線的“總司令”。因?yàn)樗摹傲闾茧娋W(wǎng)”夢(mèng)想，不僅要徹底定義換電儲(chǔ)能化發(fā)展的模式，還需要能號(hào)令一批合作伙伴，共同把蛋糕做大。
為此，寧德時(shí)代推出了其核心武器——為乘用車推出的“巧克力換電”解決方案，以及為重卡行業(yè)定制的騏驥換電解決方案。標(biāo)準(zhǔn)化的、可靈活組合的換電電池，加上可以兼容市面上95%主流車型的騏驥換電站、今年已經(jīng)上線500站的巧克力換電站，極大地降低了其他車企進(jìn)入換電領(lǐng)域的門檻。
在寧德時(shí)代這位“盟主”的號(hào)召下，一個(gè)橫跨能源、交通、制造、科技的龐大換電生態(tài)，以前所未有的速度成型。
上游，有像康迪科技這樣專注于提供換電站核心設(shè)備及解決方案的“賣水人”，他們負(fù)責(zé)將技術(shù)藍(lán)圖轉(zhuǎn)化為可靠的物理基礎(chǔ)設(shè)施。據(jù)天眼查信息，康迪科技原名康迪車業(yè)，原本從事高爾夫球場(chǎng)電車、電動(dòng)摩托車等產(chǎn)品的生產(chǎn)和出口，但今年8月成為了寧德時(shí)代換電站設(shè)備供應(yīng)商。
中游，是寧德時(shí)代自身，作為電池和標(biāo)準(zhǔn)的核心提供者。下游，則是一個(gè)星光熠熠的聯(lián)盟：長(zhǎng)安、廣汽、北汽、上汽通用五菱、一汽等國(guó)內(nèi)主流車企紛紛加入，承諾推出支持“巧克力”換電的車型。
在出行領(lǐng)域，百度旗下的自動(dòng)駕駛平臺(tái)“蘿卜快跑”選擇換電作為其無人車的補(bǔ)能方案，成為重要的使用者和場(chǎng)景驗(yàn)證者；在能源領(lǐng)域，中石化這樣的傳統(tǒng)能源巨頭也與寧德時(shí)代牽手，計(jì)劃建1萬座換電站，今年就要落地500座。
這一切都清晰地表明，換電已不再是蔚來或?qū)幍聲r(shí)代的獨(dú)角戲，而是演變?yōu)橐粓?chǎng)全產(chǎn)業(yè)鏈的集體奔赴。這塊價(jià)值萬億的蛋糕，正在做上桌前的最后準(zhǔn)備。
03
「萬億棋局，最后一公里難打通」
不過，臨門前的最后一腳最是讓人緊張。當(dāng)前最大的障礙，依然是標(biāo)準(zhǔn)問題。有網(wǎng)友戲稱，即便寧德時(shí)代出手了，換電江湖也還是需要一個(gè)“秦始皇”。
主要原因是，標(biāo)準(zhǔn)的推動(dòng)不能以損害合作伙伴利益為代價(jià)。而蔚來擁有龐大的自有標(biāo)準(zhǔn)體系，其他主機(jī)廠如吉利、北汽等早期也都有自己的探索。各品牌間的電池物理尺寸、電芯配方、BMS電池管理系統(tǒng)、車與站的通信協(xié)議等，早就形成了壁壘。
一個(gè)真正高效的分布式儲(chǔ)能網(wǎng)絡(luò)，必須建立在統(tǒng)一、互聯(lián)互通的基礎(chǔ)之上。否則，城市中只會(huì)出現(xiàn)一批換電的孤島，而非一張協(xié)同運(yùn)作的能源網(wǎng)。當(dāng)下，市場(chǎng)或許還需要國(guó)家層面的頂層設(shè)計(jì)和強(qiáng)有力的政策，繼續(xù)推動(dòng)建設(shè)。
除了標(biāo)準(zhǔn)，另一個(gè)骨感的現(xiàn)實(shí)是經(jīng)濟(jì)賬。換電是一門極度燒錢的生意。根據(jù)頭豹研究院的報(bào)告，一座乘用車換電站，除了建設(shè)成本，每年的運(yùn)營(yíng)成本高達(dá)138萬元。而對(duì)于商用車領(lǐng)域，一座重卡換電站的單站建設(shè)耗資更是超過500萬元。
業(yè)內(nèi)普遍認(rèn)為，乘用車換電站通常每天需要完成約100次換電才能實(shí)現(xiàn)盈利，而重卡換電站的利用率也需要達(dá)到35%以上才能不虧損。在換電網(wǎng)絡(luò)尚未形成規(guī)模、換電車型保有量有限的當(dāng)下，要達(dá)到這樣的利用率極具挑戰(zhàn)。
盡管參與電網(wǎng)互動(dòng)能帶來額外收益，但目前這部分收入尚不足以覆蓋巨大的成本。
而如果想要讓更多車輛加入這張換電儲(chǔ)能網(wǎng)絡(luò)，那么電池技術(shù)也還要更新：新國(guó)標(biāo)要求儲(chǔ)能電芯的循環(huán)壽命大于等于6000次，而汽車動(dòng)力電池遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于這個(gè)標(biāo)準(zhǔn)，一般只要求1000多次。也就是說，如果要讓每輛車、每個(gè)換電站都融入儲(chǔ)能網(wǎng)絡(luò)，現(xiàn)在的電池承載力還遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠。
算不過來的經(jīng)濟(jì)賬，是阻礙換電網(wǎng)絡(luò)大規(guī)模、快速鋪開的最現(xiàn)實(shí)的障礙。到2030年，中國(guó)新能源汽車保有量將突破1億輛，其理論上的儲(chǔ)能潛力將高達(dá)65億千瓦時(shí)，這是一個(gè)足以改變整個(gè)儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)格局的巨大能量池。但怎么發(fā)動(dòng)它，現(xiàn)在還有漫長(zhǎng)的“最后一公里”要走。
寧德時(shí)代董事長(zhǎng)曾毓群早在2019年的全國(guó)兩會(huì)提案中，就已提出“使新能源汽車成為分布式儲(chǔ)能設(shè)施”的建議，并在2024年再次提案建議：“抓住車網(wǎng)互動(dòng)（V2G）的本質(zhì)，研究探索電池與電網(wǎng)雙向融合互動(dòng)（B2G）”。但時(shí)至今日，行業(yè)和輿論依然更喜歡討論換電快不快、充電樁夠不夠用這類補(bǔ)能效率問題。
這說明，將換電站真正打造為成熟的虛擬電廠和儲(chǔ)能節(jié)點(diǎn)，不僅需要技術(shù)上的突破和商業(yè)模式上的創(chuàng)新，更需要一場(chǎng)深刻的行業(yè)認(rèn)知革命和持續(xù)、大力的政策支持。要走完這通往分布式儲(chǔ)能時(shí)代的“最后一公里”，整個(gè)產(chǎn)業(yè)或許還需要付出更長(zhǎng)的時(shí)間和更多的耐心。
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