冰火兩重天背后的深層隱喻是，智能割草機藍海已經(jīng)染紅，新入局者難以偏安一隅。跨界者、清潔賽道頭部、新創(chuàng)企都有著不同的戰(zhàn)略打法，資源稟賦差異顯著，現(xiàn)在能看到的趨勢是“頭部與跨界者領跑”。
作者：彭堃方
?編輯：呂鑫燚
出品：具身研習社
出貨量激增的割草機賽道，注定是“巨頭游樂場”？
IDC?2025年9月發(fā)布的《全球智能家居清潔機器人設備市場季度跟蹤報告》顯示，2025年上半年，全球智能家居清潔機器人市場出貨1535.2萬臺，同比增長33%；而割草機器人出貨量達234.3萬臺，同比激增327.2%。
市場爆發(fā)中，智能割草機賽道的“洗牌戰(zhàn)”初見分曉。曾被視作“行業(yè)新勢力”的森合創(chuàng)新，于今年5月正式宣告解散，創(chuàng)始人李暢直言，“團隊重組、制造難題、資金短缺”三大困境直接壓垮了這家初創(chuàng)企業(yè)；同期，另一家新創(chuàng)公司長曜創(chuàng)新也深陷交付泥潭，生存空間被持續(xù)擠壓。
與新創(chuàng)企業(yè)的“寒冬”形成鮮明對比的是，上市公司及獨角獸企業(yè)正以絕對優(yōu)勢領跑賽道：九號公司2024年割草機出貨量突破14萬臺；松靈機器人旗下庫犸科技同年歐美品牌銷量達8萬臺；科沃斯GOAT系列、追覓A1型號及MOVA品牌的出貨量均超10萬臺。
頭部企業(yè)的規(guī)?；瘍?yōu)勢已徹底拉開與中小玩家的差距。
冰火兩重天背后的深層隱喻是，智能割草機藍海已經(jīng)染紅，新入局者難以偏安一隅。跨界者、清潔賽道頭部、新創(chuàng)企都有著不同的戰(zhàn)略打法，資源稟賦差異顯著，現(xiàn)在能看到的趨勢是“頭部與跨界者領跑”。
市場特性拉高準入門檻
智能割草機是典型的“強者游戲”。
核心原因在于，該賽道專屬于準入門檻高的海外市場，歐美家庭需求旺盛，70%-80%有自主維護草坪的需求，高端住宅區(qū)還會雇傭園林工人進行打理。整體市場的購買力極強，每年在草坪維護的支出少則100美元，多則要接近1500美元。而一款高端割草機器人價格大約在2000-5000美元左右，是一筆能算明白的經(jīng)濟賬。
市場特性倒逼入局者有強產(chǎn)品力和營銷力，還要做好本土化，拿捏“老外心”。三大門檻直接將中小新創(chuàng)企業(yè)擋在門外，只有具備綜合實力的頭部企業(yè)才能站穩(wěn)腳跟。
透過出海成績單較為不錯的企業(yè)來看，大多都同時具備“供應鏈硬實力+技術(shù)沉淀+營銷巧勁+渠道廣覆蓋”。例如，石頭科技、科沃斯等企業(yè)。
供應鏈層面，石頭科技通過垂直整合實現(xiàn)成本控制，曾將激光雷達掃地機價格從“中千檔”拉至“兩千檔”，同時在越南建立代工廠，縮短歐美市場交貨周期；渠道層面，截至2024年，石頭產(chǎn)品已覆蓋170多個國家和地區(qū)，線上依托亞馬遜、獨立站，線下入駐Target、Best?Buy等零售商，這些渠道直接復用于割草機品類，大幅降低新業(yè)務拓展成本。
再看北美這一核心市場，其營銷體系已高度成熟，對應的是“高營銷成本”。頭部企業(yè)可憑借資金優(yōu)勢和此前出海的營銷方法論快速搶占用戶心智，中小廠難以抗衡。
而新創(chuàng)企業(yè)試圖通過“垂直細分+技術(shù)錯位”突圍，卻面臨雙重困境：一是垂直領域市場規(guī)模有限，且易被頭部企業(yè)通過產(chǎn)品線拓展“擠壓空間”（如小米系的石頭科技，產(chǎn)線拓展能力行業(yè)領先）；二是新創(chuàng)企業(yè)的“技術(shù)差異化”正在被頭部企業(yè)的研發(fā)實力“追平”，難以形成長期壁壘。
以科沃斯為例，2025年上半年研發(fā)支出達5.07億元，占營收比重5.8%，遠超行業(yè)均值（3.2%）。長期技術(shù)積累下，頭部企業(yè)可快速攻克導航、避障等核心難題；而中小創(chuàng)企受限于資金、團隊規(guī)模，往往“心有余而力不足”，逐漸被邊緣化。
更關鍵的是，割草機的核心技術(shù)已進入收斂期——無論是RTK、激光雷達，還是純視覺或混合方案，技術(shù)路線已明確，且自動駕駛領域的技術(shù)遷移、開源生態(tài)的完善，正快速解決剩余技術(shù)難點。這意味著，新創(chuàng)企業(yè)靠技術(shù)創(chuàng)新破局的可能性幾乎消失。
此外，當前市場處于“低滲透率”的早期，用戶對新品類的信任高度依賴品牌積淀。作為“高單價、低回購”的耐用品，用戶更傾向選擇有口碑、有售后保障的頭部品牌。例如科沃斯憑借數(shù)千家線下門店，既能提供產(chǎn)品體驗，又能快速響應售后需求，自然成為用戶首選考慮；而新創(chuàng)企業(yè)缺乏品牌基礎，難以獲取用戶信任。
由此可見，橫亙在創(chuàng)業(yè)企業(yè)面前的是，來自頭部企業(yè)資金、技術(shù)、營銷等多維度的壓制。巨頭陰影下，留給新人的局面逐漸壓縮。
三類玩家的博弈
明確市場特性后，再來看看所謂領頭羊們都有哪些殺手锏？
第一類是九號、優(yōu)必選為代表的跨界者，它們布局割草機的核心邏輯是：將自身在“移動、感知”領域的技術(shù)優(yōu)勢與割草機場景結(jié)合，為未來具身智能產(chǎn)品落地積累技術(shù)、資本與用戶經(jīng)驗。
以九號為例，2025上半年，九號實現(xiàn)營收117.42億元，同比增長76.14%；歸母凈利潤12.42億元，同比激增108.45%。一方面來自其基本盤的兩輪車，在存量市場中仍具競爭優(yōu)勢，但“第二曲線”卻是實打?qū)嵉母畈輽C。
2022年，九號公司以1399歐元的高端定價，在歐洲試水無邊界割草機器人，首批3000臺迅速售罄，當年營收達2.88億元。2024年，該業(yè)務迎來爆發(fā)，全年出貨14萬臺，營收突破8.61億元，同比增長超283%，毛利率超51%，與傳統(tǒng)制造業(yè)的薄利相去甚遠。如今九號已經(jīng)成為24萬家庭割草的選擇，市值也水漲船高到491億。
技術(shù)打法上，這類企業(yè)聚焦核心技術(shù)遷移與場景適配。如九號公司將短程代步工具的電機控制、電池管理技術(shù)應用于割草機，提升產(chǎn)品續(xù)航與穩(wěn)定性；優(yōu)必選將具身智能領域的環(huán)境感知、SLAM導航技術(shù)移植到割草機，推出的M10型號可實現(xiàn)“無邊界割草+廣域連接+全自動化操作”。
供應鏈策略上，這類企業(yè)依托原有領域的供應鏈優(yōu)勢，確保核心部件穩(wěn)定供應。九號公司借全球化供應鏈網(wǎng)絡，與電池、電機廠商建立長期合作，有效控制成本與生產(chǎn)周期。優(yōu)必選策略相似，利用自身在伺服電機、芯片領域的生產(chǎn)資源，減少對外部供應商的依賴。
營銷與渠道上，他們能夠精準鎖定目標用戶，聯(lián)動自身業(yè)務生態(tài)。九號公司則針對智能短交通用戶群體，通過社群營銷、跨界合作推廣產(chǎn)品，目前也已與勞氏（Lowe's）達成合作，并在洽談更多大型渠道商。
第二類清潔賽道頭部企業(yè)，如石頭、科沃斯。他們擅長以渠道與用戶洞察為矛，快速搶占市場，從掃地機器人領域拓展至割草機賽道，迅速成為行業(yè)主力軍。它們的核心策略是“聚焦用戶痛點，優(yōu)化實際使用場景”。
技術(shù)策略上，他們選擇“小步快跑”“逐個擊破”，圍繞用戶反饋迭代產(chǎn)品。
例如針對“割草高度調(diào)節(jié)不便”的痛點，庫犸科技研發(fā)自動升降刀盤技術(shù)，用戶可靈活控制草皮裁剪深淺；針對“大庭院續(xù)航不足”的問題，科沃斯采用大容量電池、快充技術(shù)，并結(jié)合精準規(guī)劃路徑，減少冗余移動，使得機器能夠高效勝任大面積割草。
供應鏈布局上，這類頭部企業(yè)延續(xù)全球化優(yōu)勢，針對割草機特性進行本土化優(yōu)化。石頭科技在越南設廠，既降低生產(chǎn)成本，又縮短歐美市場交貨周期；科沃斯與德國知名刀具企業(yè)簽訂獨家協(xié)議，定制高耐用性刀片，確保核心部件質(zhì)量，滿足德國用戶期待。
營銷與渠道方面，線上線下全方位覆蓋，降低用戶決策成本。線上依托亞馬遜等電商平臺，通過PrimeDay等促銷活動提升銷量；線下利用已有門店、合作零售商開展體驗活動。據(jù)了解，石頭科技在北美線下渠道進展顯著，Target門店覆蓋達1400家，Best?Buy覆蓋超千家，同時推進與Costco、沃爾瑪?shù)暮献?，其SKU聚焦中高端性價比價位段，這類渠道能夠精準匹配線下需求。
但這種營銷推廣與渠道建設并非初創(chuàng)企業(yè)能夠輕松復制。哪怕放在滲透率只有不足3%的北美市場，即便有著誘人增長預期，中小企業(yè)在市場營銷與渠道鋪展中卻常常進退兩難。
曾有廠商負責人表示“很多公司對美國市場的用戶教育工作心存顧慮，大家都擔心前期投入資源培育市場認知后，反而被后來者摘了果子、搶占市場紅利?！倍斊髽I(yè)試圖去鋪展與線下門店合作，又會發(fā)現(xiàn)這些KA對新創(chuàng)企十分不友好。
以美國為例，勞氏、Home Depot這兩家KA手握線下渠道，但卻連富世華、寶時得在內(nèi)的老牌割草機器人廠商也未能入駐。這類賣場對割草機廠商的品牌、資質(zhì)、產(chǎn)品、售后等有著嚴格的評價體系，新創(chuàng)企難以進入其視野。而倘若選擇自己組建經(jīng)銷網(wǎng)絡，那又需要巨額的資源、資金，且難以短時間內(nèi)起規(guī)模。
總的來說，在這片亟待“跑馬圈地”新興市場，新創(chuàng)企坐在牌桌邊面臨著一個靈魂質(zhì)問：你到底跟不跟？拿什么跟？
割草機 具身智能進家庭的“先鋒隊”
當前家庭智能設備正朝著更加智能化、多元化的方向發(fā)展。如同掃地機加裝機械臂實現(xiàn)功能拓展，未來割草機也將朝著場景更立體、功能更豐富的方向演進。作為家庭戶外清潔的核心工具，割草機不僅是具備具身智能特征的產(chǎn)品之一，更將在“用戶認知培育”“家庭生態(tài)構(gòu)建”等方面，為具身智能產(chǎn)品落地鋪路。
一個比較內(nèi)隱的影響是，割草機正在培育用戶認知，它讓具身智能從“概念”走向“日?！?。
割草機與家庭生活場景高度綁定，用戶對其功能、使用邏輯熟悉度高。隨著智能化升級，割草機逐漸具備具身智能的核心特征——自主規(guī)劃路徑（自主決策）、識別障礙物（環(huán)境感知）、遠程操控（人機交互）。用戶在使用過程中，能直觀感受到“機器自主完成任務”的便捷性，從而逐步接受“具身智能產(chǎn)品”的概念。
同時，割草機的“安全性優(yōu)化”“趣味性創(chuàng)新”，也在為具身智能產(chǎn)品進入家庭“背書”。例如，具備兒童、寵物識別功能的割草機，通過實際場景驗證了“機器安全交互”的可行性；庫犸科技推出的“3D草坪打印”功能，讓割草機從“工具”變?yōu)椤凹彝蕵份d體”，這些案例都在降低用戶對具身智能產(chǎn)品的“陌生感”，為后續(xù)產(chǎn)品落地和進入用戶心智奠定認知基礎。
而比較明顯的預見是，割草機正在構(gòu)建家庭具身生態(tài)，打造出具身智能的“場景入口”。
未來，割草機將不再局限于“割草”功能，而是通過與其他家庭智能設備聯(lián)動，成為家庭具身生態(tài)的“連接節(jié)點”。比如與智能安防聯(lián)動，割草機搭載的攝像頭可實時監(jiān)測庭院環(huán)境，發(fā)現(xiàn)異常情況（如陌生人闖入）時，自動向家庭智能終端推送警報，實現(xiàn)“戶外清潔+安防監(jiān)控”雙重功能。
再者像與智能灌溉聯(lián)動，割草機通過傳感器檢測草坪濕度，自動向灌溉系統(tǒng)發(fā)送指令，調(diào)節(jié)灌溉時間與水量，實現(xiàn)草坪“精細化管理”，提升水資源利用效率。
可以預見，隨著具身智能技術(shù)的突破與割草機產(chǎn)品的升級，割草機將成為連接“具身智能賽道”與“家庭用戶”的關鍵橋梁。它既會推動具身智能從“實驗室”走向“產(chǎn)業(yè)化”，也將讓更多家庭用戶真正體驗到具身智能帶來的便利，最終實現(xiàn)“具身智能走進千家萬戶”的目標。
頗具深意的是，割草機這一“家庭戶外清潔工具”，正扮演著具身智能“擺渡人”的角色。它以自身為載體，讓激光雷達、環(huán)境感知、自主導航等具身智能核心技術(shù)與零配件，完成了從“實驗室樣機”到“萬臺級量產(chǎn)”的淬煉。
優(yōu)必選日前發(fā)布的中期年報顯示，消費級機器人業(yè)務是營收增長核心，而割草機是該業(yè)務的關鍵品類；地瓜機器人大批量交付的RDK?X3、X5芯片，多數(shù)部署于掃地機與割草機場景，其與廣和通合作的純視覺方案已被多家中小品牌采用；禾賽科技定制化的JT系列激光雷達5個月交付超10萬臺，速騰聚創(chuàng)與庫犸科技在5月簽下三年120萬臺的激光雷達大單。從產(chǎn)業(yè)實踐來看，看似“小眾”的割草機，實則是托舉具身智能落地的核心載體。
這些數(shù)據(jù)背后，是技術(shù)跨越“死亡谷”的關鍵一躍。而若將具身智能的終極目標視作“走進家庭、服務生活”，那么割草機作為這場征程的“先行者”，并已經(jīng)著手構(gòu)建家庭智能生態(tài)。
可以說，智能割草機賽道的今天，正是具身智能的明天，它如同一顆投入湖面的石子，以自身的產(chǎn)業(yè)漣漪，推動著具身智能向家庭場景的深處擴散，最終讓“機器理解生活、服務生活”的哲學構(gòu)想，落地為可觸可感的日常。
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