作者｜張宇
編輯｜楊博丞
自2020年3月被納入“新基建”成為七大產(chǎn)業(yè)之一以后，充電樁行業(yè)就隨之迎來了高光時(shí)刻。
充電樁保有量的增長見證了行業(yè)的興榮。2019年，充電樁保有量為122萬個(gè)，其中公共充電樁為52萬個(gè)、私人充電樁為70萬個(gè)，而截至2022年前10個(gè)月，充電樁保有量已達(dá)470萬個(gè)，其中公共充電樁為168萬個(gè)、私人充電樁為302萬個(gè)，分別翻了3.2倍和4.3倍。
盡管充電樁數(shù)量呈現(xiàn)出爆發(fā)式增長的態(tài)勢，但依舊存在巨大的缺口。
根據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會(huì)的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，截至2022年10月31日，我國新能源汽車保有量超過了1200萬輛，而充電樁的數(shù)量僅為470.8萬個(gè)，車樁比為2.5：1。值得一提的是，470.8萬個(gè)充電樁里包含了302萬個(gè)私人充電樁，占比超過64%。
因此，充電難、充電慢，依舊是諸多新能源汽車車主的心腹重患。根據(jù)2021年中國汽車工業(yè)協(xié)會(huì)的調(diào)研數(shù)據(jù)，有40%的新能源汽車車主抱怨充電時(shí)間過長，更有高達(dá)72.5%的新能源汽車車主認(rèn)為充電基礎(chǔ)設(shè)施數(shù)量太少。
充電樁是新能源汽車的關(guān)鍵基礎(chǔ)設(shè)備，隨著新能源汽車的產(chǎn)銷量屢創(chuàng)新高，其充電難題也已到了不得不解決的地步。
01、行業(yè)風(fēng)口已至
對于充電樁行業(yè)而言，2014年是一個(gè)極其重要的爆發(fā)節(jié)點(diǎn)。
這一年，國家電網(wǎng)公司在北京召開新開放分布式電源并網(wǎng)工程、電動(dòng)汽車充換電站設(shè)施市場發(fā)布會(huì)。全面開放分布式發(fā)電并網(wǎng)工程，以及慢充、快充等各類電動(dòng)汽車充換電設(shè)施市場，基本確定了國內(nèi)充電樁行業(yè)的發(fā)展模式和發(fā)展方向。
與此同時(shí)，巨大的發(fā)展空間吸引了諸多玩家參與其中，比如特銳德斥資6億元成立了主營充業(yè)務(wù)的特來電，富電科技成立并聚焦公共領(lǐng)域充電設(shè)施建設(shè)和運(yùn)營業(yè)務(wù)，而萬幫數(shù)字能源也成立了星星充電。
2015年，國家能源局、工業(yè)和信息化部等部門聯(lián)合印發(fā)《電動(dòng)汽車充電基礎(chǔ)設(shè)施發(fā)展指南（2015-2020年）》，明確了“車樁比要達(dá)到接近1：1”的目標(biāo)。
在政策和市場的雙重加持下，充電樁行業(yè)迎來多方入局者。天眼查數(shù)據(jù)顯示，中國現(xiàn)存充電樁相關(guān)企業(yè)為17.63萬家，其中，2017年新增充電樁相關(guān)企業(yè)1.31萬家，同比增長39.72%；2018年新增2.07萬家，同比增長57.62%；2019年新增2.28萬家，同比增長9.84%；2020年新增2.70萬家，同比增長18.59%；2021年新增5.47萬家，同比增長102.71%，整體呈現(xiàn)出連年遞增的態(tài)勢。
發(fā)展至今，充電樁行業(yè)基本上形成了三足鼎立的競爭格局：一是以國家電網(wǎng)、中石化、中石油、南方電網(wǎng)為代表的“國家隊(duì)”；二是以蔚來、特斯拉為首的新能源車企；三是星星充電、特來電、能鏈智電等第三方運(yùn)營商。
如果按照電動(dòng)車公用充電樁運(yùn)營數(shù)量來看，截至2021年，星星充電的市場份額為23.97%，特來電的市場份額達(dá)為16.29%，云快充的市場份額為16.27%；如果按照電動(dòng)車專用充電樁運(yùn)營數(shù)量來看，特來電的市場份額達(dá)35.72%，國家電網(wǎng)的市場份額達(dá)30.13%，星星充電的市場份額達(dá)18.75%。
一位新能源汽車產(chǎn)業(yè)人士向DoNews（ID：ilovedonews）表示，充電樁行業(yè)的爆發(fā)，離不開資本力量的助推，截至2022年12月初，我國充電樁行業(yè)投資事件數(shù)為210起，而在2021年時(shí)僅為37起。
不只是資本的力量，各地政府也在持續(xù)加碼充電樁的建設(shè)。尤其是進(jìn)入2022年以來，國家發(fā)展改革委、國家能源局、工業(yè)和信息化部、財(cái)政部等部門紛紛印發(fā)文件，提出優(yōu)化、加快充電樁等充電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，而廣東、天津、上海、江蘇等省市陸續(xù)表示，計(jì)劃新增各類新能源汽車充電設(shè)施，并全面推進(jìn)居民區(qū)充電基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)。
顯而易見的是，充電樁行業(yè)已進(jìn)入爆發(fā)階段。
02、仍有諸多問題待解
充電樁行業(yè)在一路野蠻生長的同時(shí)，諸多問題也開始顯現(xiàn)出來。
首先是公共充電樁的占比仍然較少，有研究機(jī)構(gòu)指出，雖然近幾年充電樁保有量增長飛快，但對于沒有配置私人充電樁的新能源汽車車主而言，車樁比始終高于5。截至2022年10月31日，公共充電樁保有量僅為168萬臺(tái)，而無樁新能源汽車已增至918萬輛，車樁比進(jìn)一步提高，“充電難”的問題依舊沒有得到實(shí)質(zhì)性解決。
其次，在充電樁行業(yè)爆發(fā)初期，為了爭搶樁位及補(bǔ)貼，不少運(yùn)營商采取野蠻投放、粗放運(yùn)營的打法，由于無法適應(yīng)市場需求，而且得不到后期運(yùn)營與維護(hù)，拆除成本又十分巨大，導(dǎo)致出現(xiàn)了大量“僵尸充電樁”。
再次，充電樁還存在著選址、布局不合理的現(xiàn)象，2022年上半年，廣東、上海、江蘇、浙江、北京等前10個(gè)省市建設(shè)的公共充電樁數(shù)量占全國公共充電樁總數(shù)量的比例超過了70%，其中，前5個(gè)省市建設(shè)的公共充電樁數(shù)量占比超過半數(shù)。
而選址、布局不合理帶來了部分公共充電樁利用率不足的現(xiàn)象。根據(jù)《中國主要城市充電基礎(chǔ)設(shè)施監(jiān)測報(bào)告》，2021年，全國25座大型城市中有22座城市，單個(gè)公共充電樁的平均時(shí)間利用率不足10%。
最后，私人充電樁進(jìn)小區(qū)較為困難，盡管國務(wù)院辦公廳、國家發(fā)改委等部門先后出臺(tái)文件，明確支持居民區(qū)電動(dòng)汽車充電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)并要求物業(yè)公司予以協(xié)助、配合。但事實(shí)上，私人充電樁進(jìn)小區(qū)的過程仍然十分艱難，其原因一方面是物業(yè)積極性不夠，害怕?lián)?zé)，消極對待，另一方面是安裝私人充電樁手續(xù)繁多，曠日持久。
03、商業(yè)化不容樂觀
根據(jù)國務(wù)院辦公廳印發(fā)的《新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2021-2035年）》，提及到2025年新能源汽車的滲透率將達(dá)到18%，2030年將達(dá)到30%。換言之，中國新能源汽車保有量將在2025年和2030年分別達(dá)到1600萬輛和5200萬輛，如果以車樁比為1：1粗略計(jì)算，充電樁行業(yè)屆時(shí)至少能達(dá)到萬億級別的市場規(guī)模。
東莞證券在研報(bào)中指出，預(yù)計(jì)2022年新能源汽車保有量將達(dá)到1221萬輛，而充電樁保有量將達(dá)到506萬臺(tái)。2025年，新能源汽車保有量將進(jìn)一步增加至3224萬輛，充電樁保有量也將進(jìn)一步增加至1466萬臺(tái)。2022-2025年，充電樁市場規(guī)模分別達(dá)到1241億元、1347億元、1482億元和2045億元。
然而即便是充電樁的市場規(guī)模超過千億元，但充電樁企業(yè)的商業(yè)化情況依然不容樂觀。
根據(jù)特銳德財(cái)報(bào)，特來電在2019年至2021年的總營收分別為21.29億元、19.25億元和31.04億元，而凈利潤分別為-7512.26萬元、-1.71億元和-5132.08萬元。另據(jù)“中國充電服務(wù)第一股”能鏈智電的2021年財(cái)報(bào)，其總營收為1.61億元，較2020年的3720.6萬元增長332.5%，同一時(shí)期，凈利潤為-2.52億元，較2020年的-8222.9萬元擴(kuò)大205.6%。
充電樁企業(yè)商業(yè)化不順，一大原因在于盈利模式單一。據(jù)了解，充電樁企業(yè)的收入來源可以分為三部分：充電服務(wù)費(fèi)、電費(fèi)差價(jià)和增值服務(wù)。目前，充電服務(wù)費(fèi)帶來的收入占絕大部分充電樁企業(yè)總收入的90%以上，但需要注意的是，一個(gè)地區(qū)的充電服務(wù)費(fèi)主要是基于當(dāng)?shù)仉娰M(fèi)和當(dāng)?shù)匚飪r(jià)局核定范圍而定，因此無法大幅提升。
而投資回報(bào)周期長是另外一大原因。能鏈智電CEO王陽曾公開表示，單根充電樁行業(yè)平均成本約10萬元。一個(gè)標(biāo)準(zhǔn)站約10根充電樁、20把充電槍，建站成本約100萬元。目前充電服務(wù)費(fèi)約每度電0.4元，單槍單日充電度數(shù)平均約100度，大概3-4年能夠收回成本。
另據(jù)中金證券研報(bào)測算，如果建設(shè)擁有8個(gè)120kW充電樁的場站，單樁設(shè)備成本為0.5元/W、綜合建設(shè)成本1.3元/W，充電樁使用壽命10年，假設(shè)小工商業(yè)主掌握較優(yōu)土地資源、單樁利用率達(dá)到12%，測得單樁租賃收入3.2萬元/年；最終測算得出投資回收期4.9年。
“充電樁企業(yè)的商業(yè)化難題不會(huì)一直持續(xù)?！鄙鲜霎a(chǎn)業(yè)人士告訴DoNews，“目前充電樁企業(yè)轉(zhuǎn)向精細(xì)化運(yùn)營以尋求贏利點(diǎn)，比如加速高電壓平臺(tái)的滲透、優(yōu)化充電樁布局、加強(qiáng)與新能源車企的合作等等?！?/p>
作為新能源汽車時(shí)代的關(guān)鍵配套基礎(chǔ)設(shè)施，充電樁行業(yè)的前景毋庸置疑。盡管充電樁行業(yè)仍存在諸多問題有待解決，但隨著創(chuàng)新式的商業(yè)模式逐漸出現(xiàn)和成熟，充電樁企業(yè)終將會(huì)找到一條可持續(xù)發(fā)展的道路。
