DoNews7月5日消息，如祺出行于6月28日至7月5日于港交所招股。招股價為每股34.00-45.40港元，每手100股，預(yù)計將于7月10日上市。
如祺出行計劃在本次IPO發(fā)行30,004,800股股份。其中，香港公開發(fā)售3,000,500股股份，國際發(fā)售27,004,300股股份。
廣汽工業(yè)、滴滴、小馬智行和文遠(yuǎn)知行作為基石投資者參與本次發(fā)行，認(rèn)購規(guī)模累計超1億美元。其中，廣汽、滴滴和小馬智行均為如祺出行現(xiàn)有股東。
2021年至2023年，如祺出行的總收入分別為10.14億元、13.68億元和21.61億元，復(fù)合年增長率為46.0%。年內(nèi)虧損分別為6.85億元、6.27億元及6.93億元，三年虧損達(dá)20.05億元。
招股書顯示，如祺出行是一家出行科技與服務(wù)公司，業(yè)務(wù)包括出行服務(wù)，主要包括網(wǎng)約車及Robotaxi服務(wù)；技術(shù)服務(wù)，主要包括人工智能數(shù)據(jù)及模型解決方案以及高精地圖；及為司機(jī)及運(yùn)力加盟商提供全套支持的生態(tài)服務(wù)。
根據(jù)弗若斯特沙利文報告，截至2023年12月底，如祺出行大灣區(qū)用戶滲透率超45%，排名第二，在大灣區(qū)網(wǎng)約車行業(yè)的市場份額為6.9%，排名第二，在中國網(wǎng)約車市場的市場份額為1.1%，在全國排名第八。
股權(quán)方面，廣州國資委控制90%的廣汽工業(yè)，直接持股15.31%；廣汽工業(yè)，通過廣汽集團(tuán)（02238.HK，601238.SH）旗下中隆持股19.89%；騰訊（00700.HK）通過Tencent Mobility持股18.41%；廣州市公共交通持股5.68%；小馬智行持股5.34%；國軒高科（002074.SZ）通過合肥國軒，持股2.95%。
