撰文 | 李信馬
題圖 | 阿里巴巴
9月9日，國際權威市場調(diào)研機構英富曼（Omdia）發(fā)布了《中國AI云市場，1H25》報告。據(jù)報告顯示，2025年上半年，中國AI云市場規(guī)模達223億元（人民幣，下同），阿里云占比35.8%位列第一。
本輪AI技術的突破性進展，帶動了云計算的大幅增長。在今年7月中國信息通信研究院發(fā)布的《云計算藍皮書（2025年）》中就明確提到，2024年我國云計算市場規(guī)模達8288億元，較2023年增長34.4%。其中，公有云IaaS市場規(guī)模達4201億元，同比增長超800億元，公有云SaaS市場增長率由23.1%上漲至68.2%，而智算服務對算力的需求和智能體的爆發(fā)，是IaaS和SaaS市場增長的主要驅(qū)動力。
也因此，AI云成為云廠商破局的關鍵，頭部廠商通過在AI云布局上的先發(fā)優(yōu)勢拉開差距，中腰部廠商保持積極追趕態(tài)勢。
值得一提的是，一般意義上的AI云市場囊括了IaaS（AI基礎設施）、PaaS（AI開發(fā)平臺）和MaaS（模型服務）等，基于該定義，Omdia將研究范圍圈定為“生成式AI（GenAI）”，而刨除了自然語言處理（NLP）、機器視覺（CV）等傳統(tǒng)AI服務。
這意味著，《中國AI云市場，1H25》報告能夠更加精準地反映包括大模型技術在內(nèi)的新一輪生成式AI的落地現(xiàn)狀，消除了上一輪AI技術長尾效應的干擾，也能更好的幫助我們預測生成式AI在云計算領域?qū)?chuàng)造多少實際價值。
報告顯示，得益于生成式AI，中國AI云市場已經(jīng)進入了爆發(fā)期，2024年規(guī)模為208.3億元，2025年預計增長148%，達518億元；在2025年上半年的中國AI云市場中，阿里云占比35.8%，緊隨其后的分別是火山引擎14.8%，華為云13.1%，騰訊云7%，百度云6.1%，前五名總和超整個市場的75%，而阿里云的市場份額又高于2到4名的總和，整體呈現(xiàn)“一超多強”的市場格局。
有趣的是，類似的情況，在生成式AI爆發(fā)之前的云計算市場也發(fā)生過。作為我國云計算領域的開拓者，阿里云在公有云的市占率，一度超過第2名至第8名之和。在新興的AI云領域，阿里云依舊保持了強大的創(chuàng)新力和行業(yè)領導力。
對此，Omdia指出，提供高性能、差異化的AI云服務，需要極精細的復雜工程和垂直整合能力，這正是阿里云等頭部云廠商擅長的，并得以引領AI云市場發(fā)展。報告中對阿里云的最強“AI全棧”體系進行了解析：
在AI IaaS層，阿里云在全球29個地域運營89個可用區(qū)，提供多種形態(tài)的GPU彈性算力、靈駿大規(guī)模AI訓練集群、智能算力編排調(diào)度的容器服務等，并且擁有高性能存儲CPFS和高性能網(wǎng)絡HPN7.0；
在AI PaaS層，阿里云提供人工智能平臺PAI、大數(shù)據(jù)計算MaxCompute、推理服務EAS等服務，覆蓋主流AI框架，可實現(xiàn)模型訓練、數(shù)據(jù)處理和模型部署；
·在MaaS層，阿里云百煉對外提供通義系列、DeepSeek、Llama等開源大模型的API、模型微調(diào)及AI應用開發(fā)等服務。
Omdia報告分析認為，技術驅(qū)動阿里云“AI全?！斌w系不斷迭代更新，可以更好地滿足市場和行業(yè)新需求，比如支持企業(yè)出海、中小企業(yè)采用生成式AI等；同時，阿里通義持續(xù)推進“全尺寸”“全模態(tài)”“多場景”的全面開源，衍生模型突破14萬，登頂全球第一，并基于通義大模型發(fā)展出全球開源生態(tài)，企業(yè)能夠在阿里云上獲得更全、性價比更高的大模型、Agent、MCP Server等技術服務。
不久前，阿里巴巴集團發(fā)布的財報顯示，截至2025年6月30日，阿里巴巴云智能集團收入為人民幣333.98億元，同比增長26%，超出市場預期。增長勢頭主要由公有云業(yè)務收入增長所帶動，其中包括AI相關產(chǎn)品采用量的提升，AI相關產(chǎn)品收入連續(xù)八個季度實現(xiàn)三位數(shù)的同比增長。
在季度業(yè)績發(fā)布電話會上，阿里巴巴集團首席執(zhí)行官吳泳銘表示：“AI技術對所有行業(yè)的改變升級以及AI與云計算的深度結合，是未來十年技術領域最大的行業(yè)機會。對阿里巴巴而言，我們擁有全球第四、亞洲第一的云，擁有從AI算力、AI云平臺、AI模型、開源生態(tài)到AI應用的全棧技術能力。本季度，我們在AI+云等CapEx投資（Capital Expenditure，資本性支出，指企業(yè)為獲取或更新長期資產(chǎn)而進行的支出）達386億元。過去四個季度，我們已經(jīng)在AI基礎設施以及AI產(chǎn)品研發(fā)上累計投入超過1000億元。我們對AI的投入已開始顯現(xiàn)成果，無論是阿里云在客戶的AI需求下恢復高速增長，還是我們廣泛的toC和toB場景的AI體驗升級，我們都看到了AI驅(qū)動阿里高速增長的路徑更加清晰?！?/p>
對于這個“未來十年技術領域最大的行業(yè)機會”，受益的不止是阿里云一家廠商。Omdia預測，2025年到2030年，中國AI云市場復合年增長率（CAGR）將達到26.8%，2030年市場規(guī)模將攀升至1930億元。技術層面上，未來AI云的增長將由多Agents合作、上下文工程、AI安全、大規(guī)模API調(diào)用等驅(qū)動，MaaS層預計增長最快，復合年增長率將超72%，2030年將達177億元規(guī)模。
可以預見，在阿里云等云廠商的支持和推動下，生成式AI將在各行各業(yè)深入落地，助力我國經(jīng)濟的智能化升級與發(fā)展。
